آموزش ماژول مدیریت مشتریان (CRM) ERP

۱. «سرنخ» جدید بسازید: نام، تلفن، ایمیل و منبع (سایت، نمایشگاه، معرفی).
۲. فرد مسئول پیگیری را تعیین کنید.
۳. وضعیت را به‌روز نگه دارید: جدید، تماس گرفته‌شده، علاقه‌مند و …
۴. سرنخ‌های سایت می‌توانند خودکار وارد شوند.

ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.

۱. از سرنخ مناسب «ایجاد ← فرصت» را بزنید.
۲. نوع فرصت، کالاهای مورد علاقه و مبلغ تخمینی را بنویسید.
۳. مرحله‌ی فروش و تاریخ پیگیری بعدی را ثبت کنید.
۴. در پایان، فرصت را برنده یا بازنده (با ذکر دلیل) ببندید.

ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.

۱. در هر سرنخ یا فرصت، تماس‌ها و جلسه‌ها را به‌عنوان ارتباط ثبت کنید.
۲. یادداشت و تاریخ تماس بعدی بگذارید تا یادآوری برسد.
۳. تقویم و فهرست کارهای باز را روزانه مرور کنید.

ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.

۱. «کمپین» با نام و بازه‌ی زمانی بسازید.
۲. سرنخ‌ها را به کمپین وصل کنید یا هنگام ثبت منبع را کمپین بگذارید.
۳. خبرنامه‌ی ایمیلی برای گروهی از مخاطبان بفرستید.
۴. نتیجه را بر حسب تعداد سرنخ و فرصت بسنجید.

ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.

۱. از فرصت، «ایجاد ← پیش‌فاکتور» را بزنید.
۲. با پذیرش مشتری، سرنخ به «مشتری» تبدیل می‌شود.
۳. سپس سفارش فروش بسازید و فرایند فروش ادامه می‌یابد.

ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.

۱. برای هر مشتری یا سرنخ چند «مخاطب» با سمت، تلفن و ایمیل ثبت کنید.
۲. آدرس‌ها را با نوع (صورتحساب، حمل) اضافه کنید.
۳. یک مخاطب اصلی مشخص کنید.

ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.

۱. «قیف فروش» تعداد فرصت‌ها در هر مرحله را نشان می‌دهد.
۲. «سرنخ‌ها بر حسب منبع» کارایی کانال‌های جذب را نشان می‌دهد.
۳. «دلیل از دست رفتن» را برای بهبود فروش بررسی کنید.

ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.

CRM یک رویکرد و نرم‌افزار برای شناخت و نگهداری مشتری است؛ انواع، کاربردها، ویژگی‌های یک نرم‌افزار خوب و راه انتخاب آن.